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美图12月15日港交所挂牌 发行价区间8.5至9.6港元

时间:2016-12-04来源:文章热度:
  

TechWeb报道 12月2日消息,美图公司今日对外公布赴港IPO细节,拟于12月15日正式在港交所主板挂牌交易,发行价定为8.50港元至9.60港元之间,股份代号为1357。

美图秀秀 的图像结果

美图公司拟全球共发售574,000,000股股份(可予重新分配),其中国际发售占516,600,000股股份(可予重新分配),占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约90%;香港公开发售占57,400,000股股份(可予重新分配),占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约10%。每股发售价在8.50港元至9.60港元之间。

以发售价为每股9.05港元(即指示性发售价范围的中间价)计算,美图公司预计将收到全球发售的所得款项净额(经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支)约49.88亿港元。

此外,美图公司现有股东之一Ultra Colour Limited计划套现,预期授予国际包销商超额配股权,出售合共86,100,000股股份,相当于初步全球发售股份的15%。不过,美图将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。

摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司及招商证券(香港)有限公司为是次发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。建银国际金融有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。招银国际融资有限公司、瑞士银行香港分行、尚乘资产管理有限公司及广发证券(香港)经纪有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。联合证券有限公司及富途证券国际(香港)有限公司为联席牵头经办人。

香港公开发售将于2016年12月5日(星期一)上午9时正开始,于2016年12月8日(星期四)中午12时正结束。预期发售价将于2016年12月8日(星期四)厘定。配售结果将于2016年12月14日(星期三)公布。本公司的股份预期于2016年12月15日(星期四)于香港联交所开始买卖,股份代号为1357。

美图公司拟将全球发售所得款项净额中的约29.0%%用于提高公司的部件及原材料采购能力,旨在生产更多智能手机及其他智能硬件;约22.6%用于投资或收购与公司业务具有协同性的业务;约19.7%用于在中国及海外市场实施销售及营销活动;约13.1%用于扩充互联网服务业务;约6.6%用于扩大研发能力,以及约9.0%用于一般营运资金。

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